Marché des caroténoïdes

Les caroténoïdes naturels, en réponse aux attentes des consommateurs

En 2014, le marché mondial des caroténoïdes représentait 1,4 milliards de dollars pour un volume d’environ 1.400 tonnes

Avec une croissance attendue de 3,5%, le marché devrait atteindre 1,8 milliards de dollars pour 1.800 tonnes d’ici 2020. Il est dominé par deux acteurs majeurs, producteurs chimiques, que sont BASF et DSM, et qui représentent à eux seuls 55% du marché mondial.
L’Europe est le principal marché avec 42% du total mondial, représentant 440 millions de dollars en 2014. Elle est suivie par l’Amérique du Nord et l’Asie qui représentent respectivement 25% et 20% du total mondial. D’ici 2020, l’Asie connaîtra la croissance la plus rapide avec un taux de croissance de 3,7% suivie de l’Europe avec 3,6% de croissance attendue.

Caroténoïdes synthétiques et naturels

Les caroténoïdes synthétiques, issus de la chimie, comptaient pour 76% du marché en 2014. Les 24% restants correspondent aux caroténoïdes naturels, issus d’extraction ou de fermentation. Cette deuxième catégorie connaîtra la plus forte croissance d’ici 2020 (3,9%) en réponse aux attentes croissantes des consommateurs en matière de naturalité.

Les caroténoïdes synthétiques sont vendus entre 250$ et 2.000$/kg alors que les caroténoïdes naturels se vendent entre 350$ et 7.500$/kg. Ces larges gammes de prix résultent du fait que plusieurs caroténoïdes sont devenus des commodités (tels que la lutéine ou le bêta-carotène) alors que d’autres (tel que le lycopène ou des composés analogues) conservent une très forte valeur ajoutée. C'est évidemment sur les caroténoïdes naturels que DEINOVE concentre ses développements.

Segmentation par application

Les caroténoïdes sont aujourd’hui principalement utilisés comme additifs et colorants dans l’alimentation humaine et animale (aquaculture, élevages de volailles). L’alimentation animale est le principal segment avec 47 % des parts de marché en 2014 et une croissance de 3,4% attendue d’ici 2020. L’alimentation humaine représentait quant à elle 38% du marché en 2014.
Cependant, ces ingrédients bénéficient également de nombreuses revendications santé (prévention de l’apparition de cancers et problèmes ophtalmologiques, préservation de la mémoire, santé des os, de la peau…) et connaissent donc une utilisation croissante sur le marché des compléments alimentaires : 18% du marché en 2014. Ce segment connaîtra la plus forte croissance dans les années à venir (3,7%).

Enfin, il existe des utilisations en cosmétique notamment dans le marché des soins du visage (anti-âge) et de la peau (agent blanchissant, protection solaire…). Il est attendu pour ce segment une croissance intéressante (3,2%) d’ici 2020 notamment liée à l’expansion du marché cosmétique en Amérique Latine et en Asie.

Ainsi, les caroténoïdes sont des molécules particulièrement intéressantes qui trouvent des applications sur les différents marchés ciblés par DEINOVE.

Le marché mondial des caroténoïdes est estimé à 1,8 Md$ en 2020 et se réparti comme suit

  • Prix de vente : 300-3 000€/kg

  • Prix de production : 200-600€/kg

 

> En savoir + sur nos développements dans les carotenoïdes


Sources :
« The global market for carotenoids » - BCC Research, 2015
“Carotenoids market by type, by source, by application and by region – Global trends and forecast to 2019” – MarketsandMarkets, 2015